Gazzetta di Reggio

REGGIO EMILIA. Interpump ha firmato un contratto preliminare per l'acquisto del 100% di Walvoil, gruppo con sede a Reggio Emilia e tra i maggiori player internazionali nelle valvole e distributori oleodinamici.

Il prezzo provvisorio è di 100 milioni, pari al 95% del prezzo stimato, e sarà corretto in funzione della posizione finanziaria netta a fine 2014, valutata circa 35 milioni. Il pagamento al closing, atteso nella prima metà di gennaio, avverrà per il 45% con azioni Interpump, che è quotata in Borsa, e per il resto in contanti.

«Attraverso l'acquisizione di Walvoil, Interpump Group realizza un passo fondamentale nel suo piano di crescita» commenta il presidente Fulvio Montipò.

Secondo quanto fanno sapere dal gruppo con sede a Sant'Ilario, le previsioni dei risultati di Walvoil per il 2014 sono un fatturato consolidato di circa 140 milioni di euro e un EBITDA consolidato nell’intorno di 19 milioni di euro. Il prezzo netto provvisorio è stato determinato in 100 milioni di euro, pari al 95% del prezzo stimato, e sarà corretto in funzione della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014, che oggi è stimata nell’intorno di 35 milioni di euro.

Il pagamento avverrà al closing, previsto nella prima metà di gennaio 2015, quanto a circa il 45% tramite la cessione di azioni quotate di Interpump Group S.p.A. e quanto al restante 55% in denaro. Inoltre, sulla base dell’EBITDA consuntivo consolidato dell’esercizio 2014, sarà riconosciuto ai venditori un importo aggiuntivo (earn-out) di ammontare fra 2 e 15 milioni di euro. L’importo massimo sarà pagato al raggiungimento di un EBITDA dell’esercizio 2014 non inferiore a 21 milioni di euro.

Interpump ritiene di straordinaria valenza strategica l’acquisizione di Walvoil in quanto:

• colloca Interpump tra i più importanti leader internazionali nel segmento dei distributori oleodinamici, componente strategico nei circuiti oleodinamici industriali;
• rafforza la propria presenza nell’importante settore delle applicazioni agricole;
• consolida ed espande la propria presenza sui mercati internazionali grazie alle attività produttive e commerciali di Walvoil;
• esalta ed allarga le potenzialità sinergiche con le attività del Settore Olio di Interpump in quanto Walvoil ha società produttive in USA, India, Cina, Brasile e Corea del Sud ed attività commerciali in Francia ed Australia.