Gazzetta di Reggio

REGGIO EMILIA

Nuova emissione obbligazionaria per Iren: la multiutility emiliana ha concluso l’emissione del suo secondo Green Bond. Il collocamento obbligazionario effettuato (rating Bbb per Fitch) si caratterizza per un importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes da 2 miliardi di euro. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 19 settembre 2025, pagano una cedola lorda annua pari a 1,95% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 99,129%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 2,085% corrispondente ad un rendimento di 150 punti base sopra il tasso midswap a 7 anni. La data di regolamento è stata fissata per il 19 settembre 2018. Si prevede che il nuovo green bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda, e sia ammesso a negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione “Extramot Pro” organizzato e gestito da Borsa Italiana nel segmento dedicato ai green. L’operazione ha fatto registrare una domanda complessiva di circa 2,2 miliardi con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. —

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