Newlat centra la Borsa oggi il test sul mercato dopo il collocamento
L’azienda reggiana è riuscita a piazzare 12,7 milioni di azioni Alle 9 avvio ufficiale delle quotazioni allo Star di Piazza Affari
REGGIO EMILIA. Newlat Food, il gruppo reggiano che opera nel settore agro-alimentare italiano e europeo, debutta oggi sul segmento star di Borsa Italiana.
La società ha chiuso con successo il collocamento istituzionale con 12,7 milioni di azioni integralmente sottoscritte oltre a 1 milioni e 270mila azioni (su complessive massime 1 milioni e 850mila azioni) oggetto dell’opzione “greenshoe”. Un successo non scontato visto la fine che hanno fatto i collocamenti precedenti degli yatch della forlivese Ferretti e gli altoparlanti della reggiana Rcf, che hanno bloccato il percorso dopo viste le indecisioni degli investitori istituzionali.
Il prezzo di offerta per Newlat è stato fissato in 5,80 euro per azione. Alla data di inizio delle negoziazioni la capitalizzazione della società, calcolata sulla base del prezzo di offerta e senza tenere conto dell’esercizio della “greenshoe” sarà pari ad 230 milioni di euro.
Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale riferito al prezzo di offerta e al netto delle commissioni riconosciute nell’ambito del collocamento istituzionale, senza tener conto dell’esercizio della greenshoe, è pari a circa 70,5 milioni.
Le azioni Newlat - spiega Equita, che ha assistito la società per il debutto in Borsa - sono state collocate a più di 60 investitori istituzionali, per il 60% italiani e per il 40% esteri. «Aver aiutato un’altra realtà italiana ad approdare sul listino principale (di Piazza Affari, ndr) è motivo di orgoglio per Equita», ha commentato l’amministratore delegato Andrea Vismara. «Se consideriamo infatti le recenti difficoltà dei mercati a chiudere con successo nuove Ipo - ha aggiunto - l’operazione diventa ancora più significativa». Equita affiancherà il Gruppo Newlat come operatore specialista sul titolo, obbligatorio sul segmento Star di Borsa Italiana per sostenere la liquidità di un titolo. Allo Star sono ammesse le imprese con capitalizzazione tra 40 milioni e 1 miliardo con «alta liquidità» e almeno il 35% di flottante sul mercato. —
E.L.T.
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