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Profiltubi prepara la crescita con l’ingresso nel capitale del fondo Auctus Capital Partners Operazione realizzata grazie anche al finanziamento di Banco Bpm e Mps Capital Services

Si è perfezionata l’operazione con cui il fondo di private equity tedesco gestito da Auctus Capital Partners ha rilevato la maggioranza del capitale sociale della Profiltubi Spa, azienda con direzione e stabilimento a Reggiolo, specializzata nella produzione di tubi in acciaio elettrosaldato di molteplici forme e dimensioni.

L’acquisizione è stata finanziata per oltre 28 milioni di euro da un pool di banche composto da Banco Bpm, nel ruolo di capofila, e Mps Capital Services, la Corporate e Investment Bank del Gruppo Mps, nel ruolo di mandated lead arranger, con quote paritetiche di erogazione da oltre 14 milioni di euro ciascuna.

Banca Akros, la Corporate e investment bank del gruppo Banco Bpm, ha agito in qualità di advisor finanziario per la parte venditrice, la famiglia Alfieri, che comunque ha reinvestito una parte dei ricavi acquistando una partecipazione di minoranza nella nuova società che, a conclusione dell’operazione, ha assunto il controllo della Profiltubi.

«In Actus abbiamo trovato un partner che ha compreso pienamente il nostro modello di business, dimostrando di essere in grado di sviluppare ulteriormente e dare impulso a Profiltubi negli anni a venire», hanno commentato il nuovo presidente del consiglio di amministrazione Profiltubi, Giorgio Frigerio, e Bruno Alfieri in rappresentanza della precedente proprietà».

«Profiltubi è un produttore di riferimento dell'Europa centrale nel mercato dei tubi d'acciaio saldati di piccole e medie dimensioni, con una chiara dedizione e attenzione alla qualità del prodotto e all’eccellenza del servizio, che si sono tradotti in stabili relazioni commerciali con i propri clienti. Mantenendo queste basi e questa forte identità, intendiamo sviluppare ulteriormente il business di Profiltubi, dando alla società ancor maggior respiro internazionale» ha commentato Nicolas Himmelmann, Partner di Auctus.

«Siamo soddisfatti di aver contribuito a portare a termine questa importante operazione che conferma ancora una volta la capacità delle imprese del territorio emiliano di attrarre investimenti che ne consentano la crescita puntando, in questo caso, all’ampliamento della gamma prodotti e all’efficientamento degli impianti esistenti – ha commentato Luca Mazzini, responsabile del Mercato corporate Centro-Nord di Banco Bpm –. Il risultato è stato raggiunto anche grazie alla piena sinergia con tutti gli attori coinvolti, primo tra tutti Banca Akros, la Corporate e Investment Bank del nostro Gruppo».

Emanuele Scarnati, direttore generale di Mps Capital Services, ha commentato: «Con questa operazione Mps Capital Services conferma la volontà e la capacità di sostenere lo sviluppo delle produzioni d’eccellenza del Made in Italy, affiancando investitori europei che intendono condividere l’impegno imprenditoriale in aziende con una consolidata esperienza di mercato». —

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