Gazzetta di Reggio

REGGIO EMILIA. Credem ha collocato un covered bond da 750 milioni nell’ambito del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite, interamente assistito da mutui residenziali del gruppo. I fondi raccolti saranno destinati 'all'ordinario svolgimento dell'attività bancaria e creditizia di Credem. Il titolo, che ha rating atteso Aa3 da parte di Moody's e AA- da parte di Fitch, ha una durata di 7 anni e prevede una cedola lorda annua pari al 0,01%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 14 punti base. Il pricing finale, sottolinea una nota, «rappresenta uno sconto pari a 42 punti base rispetto alla curva BTp». Le domande, da parte di più di 50 investitori, hanno raggiunto gli 1,6 miliardi «grazie ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali domestici e stranieri». Il 54% dell'emissione è stato collocato presso investitori istituzionali italiani mentre il restante 46% presso investitori stranieri. —

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