Gazzetta di Reggio

Reggio Emilia. Iren Spa ha concluso con successo l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario in formato Green Bond di importo pari a 200 milioni di euro (Tap Issue) che si colloca all’interno della riapertura del Green Bond di 300 milioni di euro emesso in data 10 dicembre 2020, risultando la prima multiutility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato: quattro Green Bond benchmark per complessivi 2 miliardi di euro. Il collocamento obbligazionario è stato effettuato (rating atteso Bbb per Fitch in linea con quello di Iren) a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) da 4 miliardi di euro del 9 dicembre 2020 e relativo Supplement del 24 Settembre 2021, depositato presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) dove è quotato l’Emtn Program. I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 17 gennaio 2031, pagano una cedola lorda annua sello 0,25% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 94,954%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 0,818% corrispondente ad un rendimento di 67 punti base sopra il tasso midswap. La data di regolamento è stata fissata per il 14 ottobre 2021: l’elenco dei progetti rifinanziati dal Green Bond è stato definito da Iren e la sua corrispondenza a precisi criteri ambientali è assicurata da un ente esterno, Dnvgl. Gli investimenti finanziati con l’emissione, riguardano principalmente l’installazione di smart meters e il miglioramento della raccolta e differenziazione dei rifiuti. Le informazioni relative sono disponibili sul sito di Gruppo https://www.gruppoiren.it/green-bond.

L’operazione di collocamento è stata curata da Goldman Sachs International in qualità di sole bookrunner.

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