Gazzetta di Reggio

REGGIO EMILIA. Comer Industries Spa nella giornata di mercoledì ha perfezionato l’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Wpg Holdco B.V. società capogruppo di Walterscheid Powertrain Group, leader nel settore dell’Off-Highway (componenti e sistemi di azionamento per il settore agricolo, industriale, delle costruzioni e delle attrezzature minerarie), presente in 75 Paesi con un fatturato 2020 di 396 milioni di euro.

In particolare, è stata perfezionata la compravendita del 19,7% del capitale sociale a fronte della corresponsione di un prezzo pari a 40.000.000 euro ed è stato eseguito il conferimento da parte di Wpg Parent B.V. della partecipazione pari al restante 80,3% del capitale sociale di Wpg Holdco B.V., a liberazione delle 8.029.865 nuove azioni ordinarie da emettere per effetto dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea della società nel settembre scorso.

Dall’unione delle due società nasce un Gruppo, tra i più importanti player globali della meccanica per il settore agricoltura, presente in tutti i principali mercati del mondo con un fatturato aggregato atteso per il 2021 pari a circa 1 miliardo di euro. Si precisa che tale dato previsionale non è stato sottoposto a revisione legale e potrebbe essere soggetto a variazione in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021.

Per effetto del perfezionamento dell’operazione, entrano a far parte del consiglio di amministrazione Joseph Patrick Huffsmith e Lee Merle Gardner.

«Se il nostro Gruppo ha raggiunto un traguardo di tale importanza è grazie a tutte le persone che ogni giorno lavorano per la nostra impresa e agli investitori che hanno creduto nel progetto – ha commentato Matteo Storchi, presidente e Ceo di Comer Industries –. Quella che si è perfezionata è infatti un’operazione mondiale che vede unirsi due realtà che si caratterizzano per forti valori e senso di appartenenza». «Da oggi inizia un nuovo capitolo della storia di Comer Industries e di Walterscheid Powertrain Group – ha aggiunto Storchi – che ci vedrà impegnati per rafforzarci reciprocamente e fornire un servizio ancora più ricco ai nostri clienti. Saremo un’unica realtà leader a livello globale continuando a tutelare i valori e la storica cultura aziendale di entrambe le società, mantenendo l’identità, i marchi e il capitale umano».

Inoltre, Comer Industries e Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U.-Succursale Italiana, nella sua qualità di Euronext Growth Advisor, hanno rilasciato in favore di Borsa Italiana Spa le attestazioni richieste in merito all’operazione di reverse takeover. Infine, nel contesto del perfezionamento dell’operazione, ha avuto efficacia anche il contratto di finanziamento a medio-lungo termine concluso con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch e Crédit Agricole Italia Spa, in qualità di banche finanziatrici, finalizzato anche a finanziare parte del prezzo da corrispondere a Wpg Parent e a rifinanziare l’indebitamento di Walterscheid Powertrain Group.

Per effetto dell’emissione delle nuove azioni, il capitale sociale di Comer Industries risulta essere pari a 18.487.338,6 euro suddiviso in 28.678.090 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

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