Gazzetta di Reggio

Reggiolo Comer Industries – leader globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica, e quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – entra nel mercato dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici, sottoscrivendo un accordo vincolante per l’acquisizione del 100% di Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici, specializzate nella progettazione, prototipazione e produzione di trasmissioni e motori per veicoli elettrici.

Benevelli Electric Powertrain Solutions e Sitem Motori Elettrici sono profondamente radicate nel territorio emiliano e insieme contano 65 anni di storia imprenditoriale nel settore dei motori e delle trasmissioni per veicoli elettrici.

Le società hanno registrato dalla propria fondazione una crescita importante destinata a perdurare e incrementare grazie all’attrattività di un mercato in forte espansione.

Fondata nel 1962 da Emidio Benevelli a Rubiera, Benevelli Electric Powertrain Solutions conta 60 anni di storia imprenditoriale. La società è specializzata nella progettazione e produzione di ponti assali e motoruote elettriche che offrono elevata efficienza e densità di potenza, volte a fornire soluzioni tecnologicamente avanzate, compatte, leggere e performanti.

Con sede a Castelnovo Sotto, Sitem Motori Elettrici è specializzata nello sviluppo di motori elettrici con tecnologie innovative, in configurazione rotativa o lineare oltre che in tecnologie più tradizionali come motori sincroni Spm, motori a riluttanza e motori asincroni orientati alla trazione.

Comer Industries acquisterà la Newco dove saranno confluiti i due rami d’azienda da Benevelli Srl e da Sitem Srl per un Enterprise Value complessivo pari a 54 milioni, on a cash and debt free basis.

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2022, i due rami d’azienda hanno realizzato complessivamente ricavi pro-forma (non sottoposti ad audit) pari a circa 16 milioni e un Ebitda pari a circa 5 milioni. Il corrispettivo per l’operazione verrà corrisposto come segue: 50 milioni al closing e 4 milioni in quattro rate annuali pari a un milione, senza interessi, con decorrenza dal dodicesimo mese successivo alla data del closing.

L’importo da versare al closing, previsto entro la prima metà di gennaio 2023, con efficacia dal 1° gennaio 2023, sarà finanziato ricorrendo ad un prestito a medio-lungo termine sottoscritto con Crédit Agricole Italia. Ai sensi dell’accordo di investimento è previsto un earn-out a favore dei venditori da erogarsi entro il 31 marzo 2027 calcolato in funzione del raggiungimento di predeterminati obiettivi economici. Comer Industries è stata assista dallo studio legale Nobili Rtz Legal insieme ad Advant Nctm.

Per Comer Industries le due acquisizioni hanno un duplice obiettivo: in primo luogo, crescere in un mercato in grande espansione ; in secondo luogo preservare il valore dell’eccellenza italiana nel settore della meccanica.

L’operazione avviene a un anno dall’acquisizione del 100% della tedesca Walterscheid, tra i leader nel settore dell’industria dei sistemi di propulsione e dei servizi per applicazioni Off-Highway e industriali.

«Sono orgoglioso di annunciare questa operazione – commenta Matteo Storchi, presidente e ad Comer Industries – Entrare nel mercato dei motori e trasmissioni per veicoli elettrici significa offrire una gamma completa di prodotti e tecnologie in continua evoluzione».

«Entrare a far parte del Gruppo Comer Industries è per noi motivo di grande soddisfazione – commenta Alberto Benevelli, ad Benevelli Electric Powertrain Solutions – Investire in realtà del territorio significa preservare il valore dell’italianità del settore della meccanica per farne crescere ulteriormente il nostro posizionamento nel settore emergente delle trasmissioni per veicoli elettrici».

«Insieme a Comer Industries rafforziamo la nostra presenza sul mercato entrando a far parte di un Gruppo solido, con anima italiana e respiro globale, in forte crescita - aggiunge Marco Manghi, ad di Sitem Motori Elettrici – L’unione della nostra esperienza e del profondo know-how sviluppato negli anni permetterà di offrire al mercato prodotti in grado di rispondere alle più recenti necessità di un settore sempre più innovativo e attento al pianeta».